[转载]2008年半导体行业十大预言

2008年刚刚开始呈现在电子行业面前，根据最新的行业数据，在空气中就已经弥漫着不确定性。对于2008年及其以后的整个半导体以及IC设备的展望，行业预测专家似乎具有不同的观点。为了帮助澄清市场中似是而非的观点，我已经发布了我自己的芯片市场预测以及对2008年的其它预言。 ^&[+H8$  
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1. 请原谅我的悲观，但是，我认为，与2007年相比，2008年半导体产业将实现零增长。进入2008年，出现了一些不妙的征兆，比如次级债危机、飙升的油价以及可能给政党带来不确定性的美国总统选举。 s"~5']8  
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关于微观经济问题，这是我真正担忧之处：DRAM市场依旧供大于求。我认为，在2008年DRAM市场不会出现好转的迹象。有太多的产能上线，特别是在台湾地区。美光以及奇梦达正在遭受损失。现代预期将出现亏空，而三星将停止增长。问题在于：微软的Vista就没有像以前设想的那样成为DRAM市场需求的推动力。此外，特别是存储器，原先设想会把DRAM推向大众消费品，实际上根本没有发生这种情况。 [r-}bp'Gp  
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与此同时，NAND闪存市场维持不确定。我认为，ASP的悲哀会延续。在驱动微处理器需求的个人电脑市场，依旧令人厌烦，并将在2008年显示黯淡的增长。然而，虚拟化依然引起人们的兴趣。 rT6?!$"%.  
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驱动DSP、NOR闪存、RF以及其它器件的手机市场，也将波澜不惊。这些日子究竟多少人钟爱iPhone呢？消费电子产品市场也缺少变化。我仍然在期待一些新的以及有趣的杀手级应用。有一些亮点：模拟器件市场将复活，WiMAX以及4G也一样。然而，我们需要更多的杀手级应用。 W>-B [5O&[  
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2. 再次请原谅我，但是，半导体设备市场预期在2008年将出现另一次低迷时期。代工厂扩张以及资本开销—以我的观点看—有可能锐减。 p2O~>97t1  
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我的预测是：IC设备市场在2008年可能下滑20%。 *3+-W  
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我希望我的判断是错的。但是，这就是现实。晶圆厂没有那么多的扩产或购买计划。DRAM玩家正遭受煎熬。NAND制造商正在扩产，但是，市场将成长缓慢。英特尔可能会购买更多的设备，但是，该公司已经学会了更有效地利用设备。 o
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3. 这里是一个无脑人的想法：在半导体设备领域预期将出现更多的合并。在过去的几年中，我们已经看到了大量的合并。今年，我认为我们将看到一些真正的惊人消息。 $dg9z}D  
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对于过去的两三年来说，我已经预测Applied和佳能公司将构成光刻领域的合资企业。今年，我的预测可能变为现实。佳能在沉浸光刻市场的角逐中落后。Applied欲进入光刻市场，因此，这种配对恐怕只能在阴间实现了(不可能的)。Applied这些日子也对太阳能给予高度的关注。难怪它在这个领域取得了增长。在2007年，Applied兼并了一些太阳能设备公司。在2008年，或许它可能会设法引诱Amtech、BTU、Spire或者为此事而引诱Oerlikon。 EbK0j?  
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我认为，Novellus被接管的时机已经成熟。预期Tokyo Electron有限公司会角逐Novellus。对于期待已久的Lam-Novellus合并，那是不可能发生的，忘记它吧！Lam刚刚收购了SEZ。因此，那告诉我晶圆清洗行业拥挤的情况已经出现。Akrion、FSI以及其它公司可能是被收购的目标。我认为，KLA-Tencor可能会收购Nanometrics。Rudolph也可能会竞逐收购Nanometrics。收购大战已然开始了吗？ W`)<vGn=Y  
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在自动测试设备领域，Credence没有希望了。我相信，Teradyne将鲸吞它们以获得逻辑自动测试设备的市场份额。Verigy也可能会角逐对LTX的收购。 _GA$6#]  
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4. 谈到芯片制造，远紫外线(EUV)光刻将在2008年缓慢而痛苦地寿终正寝。EUV原定用来在65nm节点加工晶圆。然后，它被45nm工艺踢出局。再后来，就是出现了32nm工艺技术。现在，最新的进展目标是22nm。我知道ASML以及Nikon均努力研发EUV技术，但是，看来EUV技术并没有取得真正进展。 LR&_2e^[  
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目前，整个行业面临巨大的问题：在耗资的EUV技术上我们还要投入更多资金吗？另一个问题是：在32nm及其以下工艺节点生产的过程中芯片制造商将要做什么？遗憾的是，尚无清楚的答案。我也没有答案。EUV是一个大坏蛋！纳米印刻尚未准备就绪。多光束电子光束现在仍然是一个尚不能实用化的科学研究项目。 }*wLEa  
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希望193nm沉浸以及双模式设备能够解燃眉之急—至少是解现在之急。该行业的现实：我们需要在193nm沉浸设备中的高标流度上取得突破。 B#l?IB~  
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5. 什么时候IBM才会分拆它的半导体业务单位？这正是我以及许多其它人一直想弄明白的事情。2008年可能是发生重大变化之年。 T0QvnIaP  
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在过去的几年中，IBM通过改革，已经把它自身从一家硬件公司，转变为软件和服务提供商。半导体部门适合这一策略吗？ &0 \ ci9o  
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答案是模棱两可。 r@}bDkx  
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一方面，IBM仍然是主要的ASIC、处理器以及代工服务提供商。这位蓝色巨人的秘密“调味品”就是：芯片部门也是主要的IP提供商。实际上，一些人称IBM为“无晶圆代工厂”。然而，另一方面，我预测IBM可能会分拆其芯片单位，并利用私募股权公司的投资形成一家合资企业。我知道财务市场不健康，IBM与Francisco Partners各自持有IBM Micro 50%的股权怎么样呢？ wSXVyg{  
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6. 说到IBM，要提一下假日季节期间悄悄发布的新闻，当时这位蓝色巨人把它的45nm工艺技术许可给中国的代工厂中芯国际(SMIC)。 )N!>=  
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这则新闻告诉我什么信息？SMIC不能开发它自己的45nm工艺。它不想被TSMC以所谓的知识产权盗版而遭到控告。 !]koSw}  
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真正的答案在于：它也意味着SMIC把他自身定位为某家公司的接收目标。连连亏损的SMIC已经暗示要是私有化。 DSyXr~p8  
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在2008年，我预测特许半导体以及SMIC可能形成联合代工公司，此举可能威胁台湾地区的大玩家TSMC以及UMC。特许半导体是IBM公司代工俱乐部的组成成员之一。目前，SMIC正试图在该俱乐部插一脚。 k2^a$k}  
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7. 我看不到飞思卡尔走私募股权之路获得了怎样的好处。因为它变成了私人公司，飞思卡尔正在涌出赤字。此类事情很多。 \Owp
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飞思卡尔正在寻求再次公开募股。我的预测是：我期待飞思卡尔的崩溃以拯救该公司。英飞凌可能收购飞思卡尔的无线和/或有线和/或汽车芯片部门。或者，对于那种事情来说，英飞凌可能收购整个公司。NXP或ST也可能收购它的一些部门。 `wz[='yM  
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8. 我还看不到在下降漩涡中AMD是否能够摆脱困境。它正在失去大量的资金以及市场份额。 6[ga$nF?  
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该公司最近从阿布扎比Mubadala发展有限公司获得了一些现金，但是，那只是权宜之计。那么，谁在2008年将拯救AMD呢？一家网站最近暗示，苹果公司可能是追求者。那真是说瞎话!多恶心的搭配？为什么苹果公司需要一家连连亏损的芯片公司呢？ p~jlx~1-]  
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我认为，AMD有三种可能的前途： g
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A) IBM购买AMD的股份。IBM是AMD的技术合作伙伴，而IBM可能想再次与英特尔竞争。几年以前，IBM试图在x86处理器市场展开角逐，但是，这位蓝色巨人以整个过程中遍体鳞伤而告结束。 a:Q[gF
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B) AMD走私募股权之路。私募股权是过去的做法，并不能保证成功。要向NXP或飞思卡尔求教。 q!lP"J  
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C) 三星公司可能想重新进入处理器业务而收购AMD。一段时间以来，三星试图在处理器业务上与Alpha芯片竞争。记住那个失败了吗？我怀疑，即使三星想在处理器市场中与英特尔对垒，但是，三星是一家存储器制造商，对于三星来说，逻辑上似乎是不合理的。 ]7YNIS  
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因此，我预测可能是：A或B。 ot%.M*h-  

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9. 我认为两大存储器制造商美光以及奇梦达之间将发生一些事情。 :}}%#/nd  
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首先，让我们谈谈美光。这家公司处于亏损之中，美光公司已经暗示正在寻求某种合作伙伴关系。像AMD一样，美光可能走私募股权之路。或许，美光可能把其存储器运营与德国的奇梦达公司联合。这是一种奇怪的联合，但是，DRAM市场凶险莫测，这两家公司在整个2008年承受不起出现赤字的风险。 !PUZWO  
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如果那两家公司的联合不是选项，那么，奇梦达可能最终选择与台湾地区的DRAM合作伙伴南雅合并。可能采取这些类型 .. yW7'?  
C*kK)6v`  

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AMD收购了ATI后，觉得有点亏大了

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是呀。但双A合并是大家觉得还是双赢的。看如下2006年的老新闻： T'-FV  
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AMD、ATI为何合并？ gR^>3
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7月26日消息，AMD以54亿美元购并了ATI，引起IT业界一番讨论，究竟AMD购并ATI的优势在哪里呢？ HmmS(fU  
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英特尔的平台化策略（Platformation）让AMD感到紧张，也想建立自己的平台化产品，但必须更具备开放性。根据7月24日的发布会消息，AMD直言该公司的产品在消费性PC（DT）、服务器平台已经具备相当的知名度，但对于企业用PC、笔记本电脑等平台，AMD的处理器还需要再加强。 hg@}@Wq\)  
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购并ATI可如何强化前述这两块领域？AMD看上的是ATI主机板芯片组产品、绘图芯片产品在节电与效能上所达到的平衡，若能结合两者专长，发挥的功效极大化，因为AMD的处理器也大打低耗电需求，这是高油价时代与环保意识高涨下的优势。 h0vob_Fdl  
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平心而论，ATI的主机板芯片组不论是在英特尔或AMD平台，效能均稍稍低于其竞争对手绘图芯片大厂NVIDIA的主机板芯片组产品，但根据包括Tom''s Hardware等诸多业界知名机构的测试，ATI芯片组节电幅度则比NVIDIA芯片组大的多，而绘图芯片组也有这类情况。ATI芯片组节电但效能并不因此大打折扣的优势，在笔记本领域获得较高市占，AMD并购之后，确实有助于其在笔记本领域，甚至注重节电的企业DT市场获得更多的青睐。 Ty(@+M~-  
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AMD并购ATI另一个着眼点是将在2007年1月上市的微软新操作系统Windows Vista，将带动绘图芯片的需求，AMD需要建立具有强大绘图效能，又能与处理器完美搭配的平台芯片组。测试过Vista的人都知道，其3D化的视觉使用接口，需要高效能的绘图芯片，业界人士甚至表示，英特尔整合型芯片组的绘图效能在Vista环境下输给NVIDIA、ATI甚多，其娱乐3D表现也不够好。 Z(>'0]G  
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AMD营运官Dirk Meyer直言，力推开放性平台是该公司的政策，并且拿Torrenza联盟当例子，他甚至还在发布会强调，未来会发展整合绘图芯片功能进入处理器的合作模式产品，并且期望ATI的绘图芯片在能在开放性市场与NVIDIA产品竞争。根据AMD的说法，除了与ATI紧密合作外，也会和其它厂商合作开放性平台市场。 RkeltE~u  
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综合来看，双A的节电与效能优势可望为AMD所谓的开放性平台带来正面效益，面对未来Vista时代的新冲击，AMD可说是预先打下了预防针，也开启了未来发展的另一道门，双A合并也多了项优势。

关于中芯国际(SMIC)预测： v1k)hFjPK  
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SMIC私有化？SMIC和特许半导体联合？ Uq_j\A;c  
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拭目以待。。。。 ;VO.!5W@eg  
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C.^Ven  
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6. 说到IBM，要提一下假日季节期间悄悄发布的新闻，当时这位蓝色巨人把它的45nm工艺技术许可给中国的代工厂中芯国际(SMIC)。 8By,#T".  
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这则新闻告诉我什么信息？SMIC不能开发它自己的45nm工艺。它不想被TSMC以所谓的知识产权盗版而遭到控告。 .I VlEG0  
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真正的答案在于：它也意味着SMIC把他自身定位为某家公司的接收目标。连连亏损的SMIC已经暗示要是私有化。 z)XRx:YU;$  
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在2008年，我预测特许半导体以及SMIC可能形成联合代工公司，此举可能威胁台湾地区的大玩家TSMC以及UMC。特许半导体是IBM公司代工俱乐部的组成成员之一。目前，SMIC正试图在该俱乐部插一脚。